İhracından sadece üç yıl sonra JEPI ETF, ABD’de aktif olarak yönetilen en büyük borsa yatırım fonu oldu. Etf.com tarafından 2023 yılının en iyi borsa yatırım fonu (ETF) seçilen JPMorgan Equity Premium Income ETF’i sizlerle detaylı inceleyelim.
Hakkında birçok makale yazılan, analiz yapılan ve incelenen JEPI ETF, resesyon söylemleri ve Fed politikalarıyla volatil giden ABD piyasalarında ETF yatırımcıları için adeta can suyu oldu. Aktif olaran yönetilen JEPI ve benzer diğer ETF’ler yılbaşından bu yana 500 milyon dolardan fazla para girişi sağladı.
Mayıs 2020’de ihraç edilen fonun şu anda yönettiği toplam varlık 20.6 milyar dolardır. Fonun karşılatırma ölçütü ise MSCI USA Large Cap Index’idir.
S&P 500’de listelenen 100’ü aşkın hisse senedini portföyünde barındıran fonda en çok ağırlığa sahip hisseler işe şöyle:
JEPI ETF, ABD piyasalarında listelenen büyük ve değerli şirketlere yatırım yaparken aynı zamanda temettü birikimine önem veren yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ancak öte yanda fonda mevcut olan riskler de unutulmamalı.
Uyarı: Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
